格隆汇4月16日丨珂莱蒂尔(03709.HK)公布，于2019年3月25日，本公司与卖方Apex Noble Holdings Limited订立收购协议，本公司同意收购目标公司Keen Reach全部已发行股本以及股东贷款，代价为23.88亿港元，代价将由现金5亿港元以及18.88亿港元通过按发行价每股代价股份9.50港元发行1.99亿股代价股份支付。
收购事项的代价较估值（根据艾华迪评估谘询有限公司以市场法进行的估值）人民币22.82亿元折让10%，隐含的2018年企业价值╱EBITDA倍数为9.9倍。于完成收购事项后，本公司将持有Keen Reach全部已发行股份。
代价股份约占本公司现有已发行股本的40.86%，或约占紧随完成后经扩大已发行股本的29.01%。发行价每股股份9.50港元，较3月25日收市价每股股份9.30港元溢价约2.15%。
目标公司为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股，拥有一间全资附属公司，即翘睿，并间接拥有深圳娜尔思。深圳娜尔思为一间于中国注册成立的有限公司，主要从事娜尔思、奈蔻及恩灵三个自有品牌高端女装产品的设计、零售及批发。目标公司于2017年度及2018年度分别溢利1.04亿港元及1.62亿港元。
公司称，目标集团的业务与本集团十分相似。收购事项将能够合并及优化资源，并提高本集团的整体竞争力。收购事项将使本集团能够利用目标集团现有网络及资源，如强大的设计及产品研发能力、有效的品牌及市场营销渠道以及实施得当的零售管理系统。董事会认为，收购事项将为本集团业务创造成本协同效益，并有助于本集团减少采购成本。
此外，本公司建议将本公司名称由“珂莱蒂尔控股有限公司”（Koradior Holdings Limited）更改为“赢家时尚控股有限公司”（EEKA Fashion Holdings Limited）。建议更改公司名称将更好反映本集团现时的业务重心及其未来发展方向。
